很久以前，一只天鹅蛋在鸭群中破壳了，但因为这只小天鹅长得很丑，它成了全体鸡鸭的嘲笑对象，连他的亲人们也排挤他，自卑懦弱的性格没有让他交到朋友，经历了磨难的丑小鸭变得懊恼和沮丧。在逆境中坎坷前行，在困难前经历成长丑小鸭的梦想最终能实现吗？虽然经过许多磨难，最终，丑小鸭变成了美丽的白天鹅……
该剧不局限于原著角色的单调，特别增设了其他动物形象，一面为丑小鸭的成长蜕变设置阻力形成戏剧冲突，一面强化亲情、友情和梦想的作用，用幽默善意的表达，巧妙地淡化了歧视嘲笑的情节，细微之处彰显了丰富的人文情怀，引导孩子们深入剧情。
孩子们在观看这部儿童剧的过程中，会潜意识地产生对丑小鸭成长经历的同情和理解，通过这种移情作用，使他们在生活中学会尊重和包容，培养孩子在“黑暗中看到光明”的自信心和技巧，对他们的心理健康形成正向的激励和潜移默化的影响。
色彩鲜明的华美服饰，活泼优美的歌舞表演，绚丽变幻的舞台灯光和立体宏大的音响效果……剧中糅合多种艺术表现方式，将丑小鸭的励志成长故事生动的展现在舞台之上，并通过现场开心的互动游戏带动孩子们参与剧情发展并启发思考，好看好玩的同时，突出童趣，达到寓教于乐的演出效果。