自从乌鸦喝水的故事传开后，小动物们想在青木森林里举行一个“寻找聪明小动物”的活动。参加活动的小动物有老虎、小猪、小狗，还有老鼠。
活动开始了。大象裁判说:“谁能爬上聪明山，拿到聪明奖杯，谁就是最聪明的小动物!”老虎说:“不就是爬山吗?简单!”其它小动物也跟着嚷嚷起来。
老虎跑得最快，都快到山顶了，它看到他最心爱的拳套，于是拿着拳套玩了起来。最懒的还要算小猪，它看见一张软绵绵的大床，可把它乐坏了，一下子跳上了床，睡起觉来。小狗跑呀跑，“咕咕……”饿得肚子叫了起来。
它眼球一转，看到在一张树桩桌子上，有几个大骨头，小狗一蹦三尺高，狼吞虎咽地吃起来。小老鼠也和小狗的感受一样，饿得要死，它看到路边有一个蛋糕，但它咬了咬牙，又继续前进。它的脚磨破了，手也出血了，可它还是坚持着!因为它一直相信:只要坚持，永不放弃，就一定能成功!
过了不久，小老鼠最先到达了山顶，它小心翼翼地把聪明奖杯捧了起来，成功地成为了聪明小动物!
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